CRM e Pipeline.

1. Configurar seu pipeline

CRM → Pipeline → Configurar estágios. O padrão já inclui Lead · Qualificado · Proposta · Negociação · Ganho · Perdido, mas você pode renomear, reordenar, adicionar ou excluir estágios à vontade.

Para cada estágio, configure:

• Probabilidade de ganho (0–100%): usada no cálculo do pipeline weighted (valor esperado ponderado);
• Prazo máximo: se um deal fica mais tempo que isso no estágio, alerta aparece no dashboard do vendedor;
• Ações obrigatórias: ex. ao mover para "Proposta", documento precisa ser anexado;
• Campos visíveis: cada estágio pode exibir campos customizados diferentes.

Empresas podem ter múltiplos pipelines (ex: Vendas B2B, Renovações, Upsell, Parcerias) com regras independentes.

2. Gerenciar contatos

Contato é a base única do CRM. Cada contato acumula timeline de interações, deals associados, documentos enviados, tickets de suporte abertos e histórico financeiro.

Funcionalidades úteis:

• Merge de duplicados: o sistema detecta duplicidade por CPF/CNPJ, e-mail e telefone, sugere merge com preview;
• Labels personalizados: tags coloridas (VIP, Inadimplente, Beta tester, etc) para filtrar e segmentar;
• Grupos: agrupamento por critério (região, porte, setor) com recálculo automático;
• Sub-contatos: uma empresa pode ter vários contatos associados (decisor, financeiro, compras).

3. WhatsApp no CRM

Integração nativa com Evolution API (WhatsApp Business não oficial) ou WhatsApp Cloud API (oficial Meta). Ao entrar uma mensagem:

1. Se o telefone está cadastrado: mensagem vira interação no card existente;
2. Se não está: contato novo é criado automaticamente com nome de perfil e número;
3. Bot de primeiro atendimento pode qualificar antes de chegar ao vendedor (configurável).

O vendedor vê e responde direto no CRM — não precisa abrir WhatsApp separado. Histórico fica salvo e auditável.

4. Lead scoring com IA

Score de 0 a 100, calculado automaticamente com base em:

• Perfil (completude do cadastro, porte da empresa, setor vs. ICP);
• Engajamento (respostas rápidas, abertura de e-mail, cliques em propostas);
• Histórico (se é cliente antigo, LTV passado);
• Sinais negativos (inadimplência passada, cancelamentos).

Leads com score > 80 têm alerta em destaque. Você configura tolerância e critérios no painel admin.

5. Automações e follow-up

CRM → Automações → Criar regra. Exemplos comuns:

• Lead esfriando: se deal em "Proposta" > 7 dias sem interação, dispara alerta + e-mail sugerido de retomada;
• Boas-vindas: novo lead recebe mensagem automatizada no primeiro minuto, apresentando a empresa;
• Nurturing: sequência de 4 e-mails/WhatsApp ao longo de 30 dias para leads que entraram mas não responderam;
• Renovação: clientes com contrato expirando em 60 dias recebem proposta de renovação automaticamente.

6. Propostas e orçamentos

Do card de deal, clique em "Gerar proposta". O sistema oferece templates (serviço, produto, mensalidade) que puxam dados do contato, tabela de preços vigente e textos-padrão da sua empresa.

Documento é enviado por link; o cliente assina digitalmente na web (assinatura com IP, timestamp e foto opcional). Você vê quando foi aberto, quanto tempo ficou aberto e quando foi assinado.

Proposta aceita → cria automaticamente contrato, contas a receber, NF agendada e (se serviço) projeto de entrega.

7. Relatórios e métricas

Insights → CRM. Relatórios prontos:

• Pipeline weighted atual;
• Funil de conversão por etapa (%, tempo médio, gargalos);
• Ranking de vendedores por período (deals, valor, taxa);
• Origem de leads (orgânico, WhatsApp, indicação, etc) e custo por lead;
• Análise de perda (motivos, padrões por cliente/produto).

Exportação em CSV, PDF e via API REST para BI externo (PowerBI, Metabase, Looker).

Suporte específico de CRM →