Marketing & IA.

1. Listas e segmentação avançada

Marketing → Listas. Dois tipos:

• Listas estáticas: você adiciona contatos manualmente ou via CSV. Não muda automaticamente.
• Listas dinâmicas: definidas por filtros (tag, cidade, produto comprado, valor total, etc). Recalculadas a cada uso.

Exemplos de listas dinâmicas úteis:

• Clientes VIP (LTV > R$ 10.000);
• Leads quentes dos últimos 30 dias (score > 70);
• Prospects inativos (sem interação há 90 dias);
• Renovações próximas (contrato expira em 60 dias).

Segmentos (query builder visual)

Marketing → Segmentos → Novo. Construa regras no formato E/OU aninhado clicando em "+ condição" e "+ grupo". Campos disponíveis:

• Tags — operadores: contém, não contém;
• Atributos customizados (attributes.cidade, attributes.cargo, etc.) — operadores: igual, diferente, começa com, termina com, contém, existe, regex;
• Score — operadores numéricos (≥, ≤, entre, em lista);
• Datas (created_at, last_interaction_at) — absolutas ou relativas ("últimos 30 dias").

Clique em "Pré-visualizar" para ver quantos contatos correspondem (cache de 60s). O segmento salvo pode ser usado como destino de campanhas, jornadas e exportações.

2. Campanhas multicanal

Campanha combina WhatsApp + e-mail + SMS em sequência única. Cada passo tem:

• Canal (e-mail, WhatsApp, SMS, push);
• Condição de envio (gatilho de tempo ou ação);
• Template de mensagem;
• Regra de parada (se resposta recebida, parar próximos passos).

Exemplo de nurturing de 4 passos ao longo de 30 dias: E-mail dia 1 → WhatsApp dia 7 → E-mail dia 15 → Ligação agendada dia 30.

3. E-mail marketing

Servidor SMTP próprio (Stalwart) com DKIM, SPF e DMARC configurados em automatiza.app.br. Você não precisa contratar SendGrid/Mailgun — saída direta do servidor com reputação dedicada.

Assistente no painel mostra como configurar SPF + DKIM + DMARC no seu próprio domínio (Cloudflare/Registro.br) caso queira enviar com remetente @empresa.com.br.

Métricas por campanha (atualizadas em tempo real via tracking): entregue, aberto, clicado, respondeu, converteu, bounce duro, bounce suave, reclamação de spam, unsubscreveu.

Envio de teste: em qualquer template, botão "Testar envio" dispara para até 3 endereços — útil para ver como chega no Gmail/Outlook/Apple Mail antes de mandar pra base.

4. Editor visual de e-mail (drag-and-drop)

Marketing → Templates → Novo. Abre o editor GrapesJS no browser. Blocos disponíveis:

• Texto, Imagem, Botão, Divisor, Vídeo — essenciais;
• Colunas (1, 2 ou 3) — para layouts responsivos;
• HTML Livre — para quem quer colar código pronto;
• Redes Sociais — linhas de ícones prontos;
• Rodapé — já vem com link de descadastro e razão social.

Como funciona por baixo: você monta visualmente, o editor salva em design_json. Quando vai enviar, clique em "Compilar": o HTML é gerado com CSS inline (via Premailer) — indispensável para Gmail e Outlook renderizarem corretamente.

Validações automáticas antes de salvar:

• HTML < 102 KB (acima disso o Gmail corta o e-mail e avisa "mensagem truncada");
• Links com href (para rastreamento);
• Imagens com alt (acessibilidade e fallback quando imagens estão bloqueadas).

Atalhos: Ctrl+S salva, Ctrl+Z desfaz, P alterna preview. Badge "Não salvo" aparece no canto direito enquanto há mudanças pendentes.

5. Teste A/B de assunto e conteúdo

Na criação da campanha, marque "Teste A/B". Duas variantes:

• Variante A (controle): o que você considera hoje a melhor versão;
• Variante B (teste): a hipótese que quer validar.

Defina a fatia de teste (ex.: 20%): 10% recebe A, 10% recebe B, os 80% restantes aguardam o vencedor. A escolha de variante por contato é estável (mesmo e-mail sempre na mesma variante, mesmo se reenviar).

Decisão automática do vencedor: após 24h (ou quando atingir amostra mínima de 100 envios por variante), o sistema aplica z-test de duas proporções. Se p < 0,05 (95% de confiança), o vencedor é escolhido e os 80% restantes recebem a variante vencedora automaticamente.

Métricas comparadas: taxa de abertura (padrão), taxa de clique, ou conversão (configurável).

6. Tracking de aberturas e cliques

Funciona em todo e-mail enviado, sem configuração. O sistema injeta:

• Pixel 1x1 invisível (/t/open/<id>.gif) — registra abertura assim que a imagem é carregada pelo provedor do destinatário;
• Redirect rastreado (/t/click/<id>) — todo link do e-mail passa pelo sistema antes de ir ao destino final, permitindo contar cliques e evitar ataques de redirect aberto.

Dedup anti-bot: aberturas do mesmo IP em menos de 24h são contadas uma vez só, filtrando prévia de antivírus que abrem todas as imagens (senão a taxa de abertura ficaria irreal).

Relatórios por campanha: enviados, abertos, cliques, aberturas únicas, cliques únicos, taxa de abertura, taxa de clique.

7. Jornadas de automação (journeys)

Marketing → Jornadas. Editor visual de fluxo em forma de grafo: arrasta nós, conecta com setas.

Tipos de gatilho (um por jornada):

• Evento — inicia quando um contato recebe tag, abre e-mail, clica link, envia formulário, etc.;
• Entrada em segmento — quando um contato passa a corresponder às regras do segmento;
• Agendado — expressão cron (ex.: todo aniversário);
• Manual — você enfileira um contato específico.

Tipos de nó disponíveis:

• send_email — escolhe template e envia via Stalwart, renderizando merge vars ({{contact_name}}, {{contact_email}}, etc.);
• send_whatsapp — dispara via Evolution API, se o contato tiver telefone;
• delay — espera absoluta (2d, 3h, 45m) ou até data específica;
• condition — verifica atributo/tag e bifurca o fluxo (sim/não);
• add_tag / remove_tag — modifica as tags do contato;
• update_attribute — escreve valor num campo do contato;
• webhook — chama URL externa com o payload do run (integrações);
• end — finaliza a jornada para aquele contato.

Exemplo clássico (lead nurturing): tag "lead-quente" adicionada → enviar boas-vindas → esperar 2 dias → se abriu, enviar conteúdo; se não abriu, enviar WhatsApp → esperar 3 dias → adicionar tag "engajado" ou "frio".

O motor processa todos os runs em background via Celery (tick a cada 30s). Você vê em tempo real quantos contatos entraram, quantos estão em cada nó, quantos saíram.

8. Landing pages

Marketing → Landing Pages → Nova. Editor drag-and-drop (mesmo do e-mail) com blocos específicos: cabeçalho, formulário embutido, countdown, FAQ, depoimento.

Cada landing tem um slug único (ex.: black-friday-2026) e é acessível em https://automatiza.scorp.digital/p/<slug> após publicar. Para domínio customizado (lp.empresa.com.br), aponte CNAME e adicione no painel.

Campos SEO obrigatórios ao publicar: título, meta description, imagem OG (1200×630 pra Facebook/LinkedIn). Sitemap automático em /p/sitemap.xml.

Analytics embutido: visualizações, conversões (submissão de formulário), taxa de conversão, gráfico diário. UTMs (utm_source, utm_medium, utm_campaign) são capturadas automaticamente no cookie do visitante.

Duplicação de página com 1 clique — útil para criar variantes A/B de landing.

9. Formulários e pop-ups embedáveis

Marketing → Formulários → Novo. Tipos de campo: texto, e-mail, telefone, select, checkbox, campo oculto (UTM, referrer, origem).

Três modos de exibição:

• Inline — renderizado dentro do seu HTML onde você colocar o <div>;
• Pop-up — overlay com triggers: saída de página (exit intent), percentual de rolagem, timer em segundos;
• Slide-in — caixa discreta que aparece no canto após tempo definido.

Snippet de embed: depois de salvar, clique em "Obter embed" para receber o script de 1 linha:

<script src="https://automatiza.app.br/embed.js"
        data-form-id="abc123"
        data-type="popup" async></script>

Cole esse script no <head> do seu site (ou em Google Tag Manager). O embed.js renderiza o form, valida no cliente, captura UTMs + referrer, submete via POST e dispara o evento form.submitted (que pode ativar jornadas).

Upsert automático de contato: se o e-mail enviado já existe na sua base, o form atualiza campos em branco; se não existe, cria novo Contact. Sem duplicatas.

10. Gerador de conteúdo com IA

Marketing → IA → Gerar. Casos:

• Postagem de rede social: input (tema, tom, objetivo) → 3 versões prontas;
• Assunto de e-mail: 5 sugestões otimizadas para taxa de abertura;
• Descrição de produto: a partir de ficha técnica;
• Resposta a reclamação: tom empático personalizado ao cliente;
• Follow-up de proposta: baseado no histórico de interação do lead.

Usa Claude (Anthropic) ou Gemini (Google) por padrão, ou LLM local se configurado (ver página LLM local).

11. Lead scoring por regras + preditivo

Dois modos complementares. Scoring por regras (Marketing → Scoring → Regras): você define "quando acontecer X, soma/subtrai Y pontos". Cada regra tem:

• Tipo de evento: email.opened, email.clicked, form.submitted, landing_page.viewed, contact.tagged, etc.;
• Condições extras: ex.: "só pontua se URL contém /pricing";
• Pontos: positivos ou negativos;
• Decaimento (opcional): pontos "envelhecem" se o contato ficar inativo.

Exemplo de calibragem inicial:

• Abriu e-mail: +2 | Clicou em e-mail: +5 | Respondeu WhatsApp: +10;
• Enviou formulário: +15 | Visitou página de preços: +20 | Clicou em "solicitar demo": +30;
• Marcou como spam: −50 | Descadastrou: −30.

Histórico completo por contato em Scoring → Histórico → <contato> mostra cada evento que afetou o score e quando.

Scoring preditivo (IA): modelo treinado no histórico da sua base prevê probabilidade de conversão nos próximos 30 dias. Combina score por regras + sinais como completude do cadastro, porte, CNAE vs. ICP. Atualização diária às 3h.

Use pra priorizar follow-up dos vendedores: "atenda primeiro quem tem score > 75".

12. Monitor de churn

Insights → Churn Monitor. Score de risco de cancelamento por cliente (0 a 100), atualizado semanalmente.

Sinais: queda em uso, atrasos de pagamento, ticket aberto há muitos dias, redução de equipe que acessa o sistema, comparação com padrão de clientes que saíram no passado.

Alertas proativos: cliente entrou em zona vermelha → gestor recebe notificação + sugestão de ação (ligação de relacionamento, desconto, upsell).

13. Opt-out, supressão e LGPD

Compliance com a LGPD e boas práticas de entregabilidade — tudo automático:

• Link de descadastro em todo e-mail: token único HMAC com validade de 90 dias. Clicar → página de confirmação → um clique final finaliza o opt-out;
• Header List-Unsubscribe (RFC 8058): Gmail e Apple Mail mostram botão nativo "Cancelar inscrição". Um clique aí também descadastra;
• Lista de supressão (Marketing → Supressões): quem descadastrou, bounçou (hard bounce) ou reclamou como spam. Antes de cada envio o sistema consulta essa lista — endereços suprimidos nunca mais recebem, de campanha nenhuma;
• WhatsApp: resposta "SAIR" ou "PARAR" entra na supressão automaticamente;
• Trilha de consentimento (Consent Log): toda ação (opt-in, opt-out, atualização, export, exclusão) com IP, user-agent, timestamp e base legal registrados imutavelmente — prova em auditoria.

Direitos do titular (LGPD art. 18):

• Acesso: Admin → Contato → "Exportar dados" gera JSON com tudo que temos daquele contato (Contact, Interações, Consents, Submissões de form, E-mails recebidos);
• Eliminação: Admin → Contato → "Anonimizar" substitui e-mail por deleted-<uuid>@erased.local, nome por "Removido", zera telefone, remove de listas e adiciona supressão permanente — mantém integridade referencial em históricos financeiros.

14. Caixa de entrada unificada (Chatwoot)

Suporte → Caixa de entrada. Todas as conversas de WhatsApp, Instagram, webchat e e-mail aparecem em uma única timeline.

Sincronização bidirecional:

• Contato criado no Automatiza → aparece automaticamente no Chatwoot;
• Mensagem recebida no Chatwoot → vira Interaction no CRM do Automatiza, ligada ao Contact correto;
• Tag aplicada em qualquer um dos lados → replica no outro.

Responder, atribuir atendente, mudar status (aberta/resolvida/pendente), adicionar labels — tudo direto da UI do Automatiza, sem precisar abrir o Chatwoot em outra aba.

Configuração inicial: Admin → Integrações → Chatwoot → informar URL base, Account ID e API Access Token (gerado em Chatwoot → Perfil → Access Token). Um tenant = uma credencial.

Suporte específico de Marketing →