Primeiros passos no Automatiza

1. Criar e ativar sua conta

Ao se cadastrar em automatiza.scorp.digital, você recebe um e-mail com link de ativação válido por 24h. Clique para definir sua senha (mínimo 8 caracteres, com número e letra maiúscula).

Na primeira entrada, um assistente guia você por 4 passos: empresa, equipe, finanças e vendas. Pode pular qualquer etapa e voltar depois — o assistente lembra o que ficou pendente.

2. Cadastrar os dados da empresa

Menu Admin → Minha empresa. Preencha:

Razão social, nome fantasia, CNPJ — o sistema valida o CNPJ contra a Receita Federal automaticamente;
Regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, MEI);
Endereço completo com CEP validado;
Contato principal (e-mail, telefone, WhatsApp);
Inscrições (estadual, municipal, Suframa se aplicável).

Esses dados alimentam automaticamente NF, contratos, propostas e e-mails transacionais. Mudou algo depois? Edite aqui e propaga para os módulos.

3. Convidar a equipe

Admin → Usuários → Convidar. Informe e-mail e selecione o papel:

Owner: acesso total, pode incluir/excluir usuários e fechar a conta.
Manager: acesso total ao operacional, sem permissão de alterar plano ou faturamento do Automatiza.
Vendedor: CRM, propostas, orçamentos, pedidos. Não vê folha nem financeiro bruto.
Caixa: apenas PDV, com relatório de fechamento próprio.
RH: gestão de pessoas, folha, férias, ponto. Não vê vendas nem CRM.
Suporte: tickets, base de conhecimento, CRM apenas leitura.

O convidado recebe e-mail com senha provisória. No primeiro acesso, troca por senha própria. Você pode revogar acesso a qualquer momento.

4. Importar contatos e produtos

CRM → Contatos → Importar. Formatos aceitos:

CSV/Excel com mapeamento interativo de colunas — você arrasta cada coluna do seu arquivo para o campo correspondente;
VCF (vCard) do celular/agenda;
Integração direta com HubSpot, Pipedrive, RD Station, Moskit (ativadas no plano Profissional);
Exportação do Google Contatos.

A importação roda em lote, valida duplicidade (por CPF/CNPJ e por e-mail) e mostra relatório com linhas aceitas, linhas rejeitadas e sugestões de correção.

Para produtos, o fluxo é similar em PDV → Catálogo → Importar, com campos obrigatórios SKU, descrição, unidade de medida, preço de venda e NCM (se emite NF).

5. Conectar sua conta bancária

Financeiro → Contas bancárias → Nova. Opções:

Integração OFX automática: disponível para Itaú, BB, Bradesco, Santander, Caixa, Sicredi, Inter, Nubank e mais 20 bancos. Importação diária às 6h.
Upload manual de OFX: baixe do internet banking e faça upload. Serve pra conciliação retroativa.
PIX por QR-code dinâmico: chave PIX dedicada da conta, usada para gerar QR em cada fatura.

Depois de conectar, rode uma conciliação de teste com lançamentos dos últimos 30 dias para validar categorização automática.

6. Registrar sua primeira venda

Há 3 fluxos dependendo do seu modelo:

Varejo/PDV: abra PDV → Nova venda. Leitor de código, tela touch-friendly, opção de NFC-e.
Serviço/B2B: CRM → criar deal → mover para "Ganho" → gera proposta/contrato/fatura em fluxo.
Assinatura recorrente: Financeiro → Assinaturas → Nova. Define plano, periodicidade, início e opções de cobrança (cartão recorrente ou boleto/PIX mensal).

7. Personalizar tema e branding

Admin → Configurações → Aparência. Escolha entre 7 temas (Dracula, Light, Solarized, Material, Shadcn, Dark, Poui) ou crie o próprio com cor primária personalizada. Upload do logo e favicon da sua empresa aparece no sistema, nos e-mails transacionais e nas NF/boletos emitidos.

Precisa de ajuda com qualquer desses passos?
Fale com o time →

Do cadastro à primeira venda.

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