Gestão de Projetos.
10 artigos · Kanban, sprints, timesheet, faturamento
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1. Criar um projeto
Projetos → Novo. Informações essenciais:
- Nome e descrição;
- Cliente associado (contato do CRM);
- Equipe (usuários com acesso);
- Data prevista de início/fim;
- Orçamento (fixo, por hora, ou híbrido);
- Status inicial (planejado, em andamento, em pausa, concluído, cancelado).
Projeto criado a partir de "Ganho" no CRM já vem com cliente, equipe e orçamento pré-preenchidos.
2. Board Kanban
Cada projeto tem seu próprio board com colunas padrão (Backlog · A fazer · Em andamento · Revisão · Concluído), personalizáveis por projeto. Drag-and-drop entre colunas dispara automações (ex: mover para "Concluído" registra horas e notifica cliente).
Visualizações alternativas do mesmo projeto:
- Lista: tabela simples, filtros e ordenação.
- Calendário: tarefas posicionadas por data.
- Gantt: dependências e caminho crítico.
- Timeline: linha do tempo por responsável.
3. Tarefas, labels, checklists
Cada tarefa tem:
- Título, descrição (Markdown suportado);
- Responsável (1+ usuários);
- Prazo;
- Labels coloridas customizáveis (Bug, Feature, Urgente, Bloqueado…);
- Checklist interno (subtarefas com progresso);
- Anexos (arquivos ou links);
- Comentários com @menção e notificação push/e-mail;
- Histórico completo de mudanças (audit log);
- Estimativa de horas e apontamento.
4. Sprints e milestones
Para equipes ágeis. Crie sprints de 1, 2 ou 4 semanas com escopo pré-definido. Tarefas são movidas para o sprint ativo; o que não couber fica no backlog. Burndown chart automático.
Milestones marcam marcos do projeto (entrega de fase, aprovação de cliente, go-live). Atreladas a tarefas-chave; ao marcar todas as tarefas como concluídas, milestone é alcançada automaticamente.
5. Timesheet e horas apontadas
Cada colaborador aponta horas por tarefa/projeto. Formas:
- Start/stop timer: botão play na tarefa. Timer roda até parar (com lembrete se passar de 4h seguidas);
- Entrada manual: inserir X horas em data específica, com descrição;
- Import: de Toggl, Clockify ou Harvest via CSV.
Aprovação semanal pelo gestor. Horas aprovadas entram no cálculo de faturamento e folha (se colaborador é CLT com variável por horas).
6. Faturamento por projeto
Modelos suportados:
- Valor fixo: contrato de R$ X, faturado em Y parcelas com datas pré-definidas;
- Time & materials: horas × taxa/hora + custos diretos;
- Retainer mensal: valor fixo por mês, com pacote de horas incluído e excedente cobrado à parte;
- Success fee: percentual sobre resultado alcançado (exige definição clara de metric).
Fatura gerada com breakdown: horas por pessoa, descrição das atividades, anexos de comprovação. Aprovada e enviada ao cliente com link único.
7. Relatórios de projeto
Insights → Projetos. Relatórios:
- Horas por colaborador, por projeto, por cliente;
- Margem de projeto (receita vs. custo de horas);
- Projetos atrasados e em risco;
- Utilização da equipe (% de horas apontáveis vs. totais);
- Previsão de entrega com base em velocidade histórica.